該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。
【編者按】3月17日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2022年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對2022年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業(yè)等七個細分領(lǐng)域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學術(shù)機構(gòu)等篩選合作對象提供參考。
該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。
2022年中國鋰電池行業(yè)負極材料年度競爭力品牌榜單
1、貝特瑞新材料集團股份有限公司
競爭力品牌：№1
上榜理由：自2013年以來，貝特瑞連續(xù)十年穩(wěn)居全球鋰電負極材料市占率第一。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，天然石墨方面，公司擁有從雞西高品位鱗片石墨礦山到高端石墨成品的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；人造石墨方面，公司連續(xù)石墨化生產(chǎn)工藝和技術(shù)日趨成熟，已實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定批量生產(chǎn)，行業(yè)進度處于領(lǐng)先地位；同時，作為國內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負極材料的企業(yè)之一，公司硅氧和硅碳雙線布局，硅基材料第三代已實現(xiàn)量產(chǎn)，出貨量國內(nèi)領(lǐng)先；鈉電負極已具備產(chǎn)業(yè)化能力，產(chǎn)品通過國內(nèi)部分客戶認證。公司負極材料領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈布局，工藝技術(shù)、產(chǎn)能布局、客戶結(jié)構(gòu)和成本控制均處于良性發(fā)展。疊加“北交所一哥”的資本助力，公司正蛻變?yōu)榫C合鋰離子材料提供商，并不斷通過自建、與上下游企業(yè)合資合作等方式加大國內(nèi)外生產(chǎn)基地及產(chǎn)能布局，擴大市場份額，穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位。
展開全文
2、江西紫宸科技有限公司
競爭力品牌：№2
企業(yè)簡介：紫宸科技成立于2012年12月，為上海璞泰來新能源科技股份有限公司全資子公司。公司主要產(chǎn)品為人造石墨和復合石墨，另外在硅碳、硅氧和硬碳等新型負極材料領(lǐng)域均有布局。目前公司擁有江西紫宸、溧陽紫宸、內(nèi)蒙古紫宸、四川紫宸四大負極生產(chǎn)基地，2022年已形成負極材料約15萬噸有效產(chǎn)能，同時已規(guī)劃負極與石墨化產(chǎn)能分別達到37萬噸和32萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、LG、ATL、SDI、中創(chuàng)新航、比亞迪、欣旺達、珠海冠宇、億緯鋰能、力神電池、SK、Northvolt等。2022年公司負極材料出貨量約為14萬噸。
上榜理由：紫宸科技在高端消費電子和動力電池領(lǐng)域全球領(lǐng)先，高端人造石墨負極龍頭地位穩(wěn)固，盈利能力排名行業(yè)前列。得益于公司的產(chǎn)品定位主要于中高端為主和持續(xù)的加大研發(fā)投入，公司客戶資源和研發(fā)創(chuàng)新得到有力保障。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司目前掌控世界最大規(guī)模的負極材料石墨化窯爐和國內(nèi)領(lǐng)先的特高溫加熱技術(shù)，自供比例持續(xù)提高，通過工藝技術(shù)優(yōu)化持續(xù)加強產(chǎn)能提升和成本管理；硅基負極方面，公司第一代氧化亞硅材料已進入量產(chǎn)導入階段，高首效氧化亞硅和高容量納米硅碳等新一代硅基產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)已基本完成，預計2023年中完成中試。更為重要的是，公司依托璞泰來在隔膜涂覆、鋁塑膜、鋰電設備、新型粘結(jié)劑和高新性能材料領(lǐng)域的布局，協(xié)同效應明顯，通過繼續(xù)推進一體化產(chǎn)能建設，為電池核心材料和關(guān)鍵工藝提供更完善的綜合解決方案服務，助力提升企業(yè)綜合競爭實力。
3、上海杉杉科技有限公司
競爭力品牌：№3
企業(yè)簡介：杉杉科技是國內(nèi)第一家專業(yè)從事鋰離子電池負極材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品有人造石墨、天然石墨、硅基負極等，另外在軟/硬碳新型材料領(lǐng)域也有布局。公司現(xiàn)擁有上海、寧波、郴州、福建、湖州、四川、包頭青山、包頭九原、云南、寧波鄞州杉杉十大研發(fā)生產(chǎn)基地。截至目前，杉杉科技在國內(nèi)已形成70萬噸布局，產(chǎn)能規(guī)劃位居全球第一。2023年產(chǎn)能可達30萬噸，石墨化自有率提升至80%。公司主要客戶包括寧德時代、LG、ATL、比亞迪、孚能科技、珠海冠宇、億緯鋰能、欣旺達、SDI、力神電池、蜂巢能源等全球頭部電芯企業(yè)。2022年公司負極材料出貨量超20萬噸。
上榜理由：杉杉科技人造石墨產(chǎn)能布局全球第一，人造負極出貨量蟬聯(lián)全球第一，隨著四川眉山20萬噸年產(chǎn)能逐步釋放，依托電價和一體化優(yōu)勢，盈利能力將繼續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司全面加快石墨一體化產(chǎn)能建設，石墨化自供率水平持續(xù)提升；硅基負極產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)應用，硅氧和硅碳兩線并重，第二代硅氧已批量出貨，正在進行第三代硅氧產(chǎn)品和新一代硅碳產(chǎn)品的研發(fā)，產(chǎn)品通過全球優(yōu)質(zhì)動力客戶和頭部電動工具客戶認證；公司主打快充產(chǎn)品，出貨占比超過60%，中高端產(chǎn)品競爭力不斷提升。總而言之，公司通過高性價比人造負極快速出貨，硅基負極量產(chǎn)改善客戶結(jié)構(gòu)，競爭實力持續(xù)提升。未來，隨著石墨一體化產(chǎn)能陸續(xù)量產(chǎn)，規(guī)模和成本優(yōu)勢提升，疊加簽訂長協(xié)、參股等方式提前鎖定外部資源，在負極材料“三大”競爭格局中的份額有望提升。
4、湖南中科星城石墨有限公司
競爭力品牌：№4
上榜理由：依托上市公司中科電氣，中科星城成功布局上游石墨化加工技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，同時，自行設計建造的新型艾奇遜石墨化爐，具備電耗成本低、爐芯耗材費用少、自動化程度高等優(yōu)勢。自2021年以來公司加快負極材料產(chǎn)能擴充步伐，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，通過與比亞迪、寧德時代、億緯鋰能等上下游企業(yè)合資建設負極材料一體化項目以及原材料加工基地，提升公司在產(chǎn)能規(guī)模和原料供給方面的競爭優(yōu)勢。此外，疊加公司在快充+硅基等高端產(chǎn)品以及儲能、消費產(chǎn)品領(lǐng)域的布局和海外市場的開拓，降本增效同步進行，有望帶動其競爭力進一步提升。
5、石家莊尚太科技股份有限公司
競爭力品牌：№5
企業(yè)簡介：尚太科技（001301）前身石家莊尚太碳業(yè)新材料有限公司，成立于2008年9月，主要從事人造石墨的自主研發(fā)生產(chǎn)以及石墨化工序的委托加工。公司以負極材料石墨化加工起家，2017年開始向前后端工序延伸，轉(zhuǎn)型負極材料一體化生產(chǎn)，2018年實現(xiàn)批量供貨。公司現(xiàn)有負極材料產(chǎn)能27萬噸，其中北蘇總部和山西尚太三期分別于2022年第二、三季度投產(chǎn)，另有規(guī)劃產(chǎn)能30萬噸。公司現(xiàn)已進入寧德時代、ATL、國軒高科、蜂巢能源、雄韜股份、萬向一二三、欣旺達、遠景動力、瑞浦蘭鈞、派能科技等供應體系。2022年公司負極材料出貨量約為10.7萬噸。
上榜理由：2022年12月，尚太科技深交所成功上市。公司從石墨化加工進入負極材料領(lǐng)域，雖然起步晚，但依托寧德時代強大的需求量，出貨量快速增長，盡管目前寧德時代占公司負極材料銷售比重仍維持在60%-70%之間，但公司不斷開拓新客戶，2022年對蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達、派能科技、遠景動力等新客戶銷售收入快速提升，客戶集中風險逐步改善。另外，公司核心優(yōu)勢是石墨化技術(shù)工藝和生產(chǎn)制造的自主化和一體化，減少因委外加工帶來的毛利損失，形成了成本與質(zhì)量控制方面的競爭優(yōu)勢，帶動公司業(yè)績增長，毛利率領(lǐng)先行業(yè)水平。
6、東莞市凱金新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業(yè)簡介：凱金能源成立于2012年03月，2015年掛牌新三板，2021年7月第三次提交IPO上市申請書，并于2022年10月再度折戟。公司專注于人造石墨和復合石墨生產(chǎn)，現(xiàn)有有效產(chǎn)能約17萬噸，其中貴州凱金一期10萬噸項目于2022年底試投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放中，另有規(guī)劃產(chǎn)能約25萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、力神電池、國軒高科、孚能科技等，海外市場已進入日本LEJ，韓國Kokam供應體系。2022年公司負極材料出貨量約為12.4萬噸。
上榜理由：凱金能源在負極材料領(lǐng)域深耕多年，盡管三次沖擊IPO未果，但依托寧德時代客戶資源，目前負極材料出貨量仍居于全球領(lǐng)先行列。目前，公司已在廣東、浙江、內(nèi)蒙古、青海、四川樂山建有生產(chǎn)基地，規(guī)劃新建一體化生產(chǎn)基地覆蓋負極材料生產(chǎn)的全工藝流程。從企業(yè)規(guī)模來看，凱金能源仍然保持較快增長；從產(chǎn)品布局上，其硅負極及硅石墨混合負極已實現(xiàn)小批量量產(chǎn)。但盡早完成IPO確保后期快速發(fā)展動力，以及如何擺脫大客戶依賴提升市場競爭力，仍是凱金能源發(fā)展的關(guān)鍵。
7、深圳市翔豐華科技股份有限公司
競爭力品牌：№7
上榜理由：翔豐華以比亞迪、國軒高科、LG等大客戶為核心，出貨量實現(xiàn)快速增長，已具備技術(shù)、產(chǎn)能、成本、客戶等多重競爭優(yōu)勢。依托下游優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu)，隨著四川蓬溪負極一體化基地產(chǎn)能逐步釋放，公司今年有望持續(xù)高增長。另外，公司與清陶能源戰(zhàn)略合作，布局固態(tài)電池負極領(lǐng)域，或?qū)⒊蔀楣疚磥硪粋€新的盈利點。
8、河北坤天新能源股份有限公司
競爭力品牌：№8
企業(yè)簡介：坤天新能源前身為元氏縣槐陽鋰能有限公司，成立于2000年5月，2002年公司從石墨電極轉(zhuǎn)型人造石墨負極材料，是一家集粉碎、造粒、整形、石墨化等全工序于一體的鋰電池負極材料高新技術(shù)企業(yè)。目前公司下轄四川坤天和云南坤天兩個全資子公司，現(xiàn)有產(chǎn)能12.5萬噸，同時在建云南20萬噸鋰電池負極材料項目，全部投產(chǎn)后將達到30萬噸以上。公司目前主要客戶有蜂巢能源、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、鵬輝能源、多氟多、萬向一二三等。2022年公司負極材料出貨量約為8萬噸。
上榜理由：近年來，坤天新能源發(fā)展迅速，已成長為鋰電負極材料獨角獸企業(yè)，先后獲得四輪融資，且億緯動力、蜂巢能源、SK中國、中金資本、中石化資本、復星創(chuàng)富、貝特瑞等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛入局，2023年公司Pre-IPO輪融資合計超20億元，可見產(chǎn)業(yè)和資本認可。公司具備石墨化自主研發(fā)優(yōu)勢，獨立研發(fā)的石墨化箱式爐技術(shù)，相比傳統(tǒng)坩堝爐技術(shù)節(jié)約電耗40%，具備成本優(yōu)勢。此外，從戰(zhàn)略發(fā)展上，公司也在發(fā)力硅氧、硅碳、硬碳等新材料領(lǐng)域，做好技術(shù)儲備，公司后續(xù)發(fā)展值得關(guān)注。
9、廣東東島新能源股份有限公司
競爭力品牌：№9
企業(yè)簡介：東島新能源成立于2011年，主要產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨、硅碳負極等，目前球形石墨年產(chǎn)能達2萬噸，天然石墨負極年產(chǎn)能0.8萬噸，人造石墨負極年產(chǎn)能5.4萬噸，規(guī)劃在建廣東雷州年產(chǎn)30萬噸動力與儲能電池負極材料一體化項目，以及貴州義龍15萬噸高端動力電池材料項目。目前，東島新能源負極產(chǎn)品已向貝特瑞、韓國浦項、SK、SDI、寧德時代、比克電池、力神電池、億緯鋰能、正力新能、中山天貿(mào)、孚能科技、珠海冠宇、桑頓等客戶供貨。2022年公司負極材料出貨量約為5萬噸。
上榜理由：2022年東島新能源負極材料出貨量增長快速，客戶結(jié)構(gòu)較優(yōu)異，一體化產(chǎn)能建設逐步投產(chǎn)。目前，公司完成Pre-IPO超5億元融資，用于支持公司市場全面推廣、石墨化工序擴建以及硅碳新材料研發(fā)升級等，并計劃啟動IPO上市程序?？傮w來看，公司負極材料方面與龍頭企業(yè)仍有較大差距，亟需找到自身核心競爭力，穩(wěn)定公司市占率。
10、四川金匯能新材料股份有限公司
競爭力品牌：№10
企業(yè)簡介：金匯能成立于2017年9月，主要產(chǎn)品為人造負極材料，旗下?lián)碛猩钲谑薪饾櫮茉床牧虾退拇ń鹛┠苄虏牧蟽杉胰Y子公司，其中四川金泰能位于四川廣元，作為生產(chǎn)基地，已建成3萬噸石墨負極產(chǎn)能，另外公司正在四川雅安新建10萬噸負極材料一體化項目。公司對寧德時代實現(xiàn)供貨。2022年公司負極材料出貨量約1.9萬噸。
上榜理由：2022年金匯能出貨量擠進國內(nèi)前十行列，技術(shù)上以中科院成會明院士作為首席技術(shù)專家，具備一定的石墨一體化、儲能長循環(huán)負極、硅氧碳負極材料等技術(shù)儲備。但由于負極材料市場集中度進一步提升，CR7合計占比接近80%，技術(shù)和規(guī)模均具備明顯優(yōu)勢，因此給其他企業(yè)帶來強勁競爭壓力。對于金匯能等企業(yè)，如何能保持競爭力和市場份額，是后續(xù)發(fā)展不得不思考的問題。（信息來源：海融網(wǎng)）
欲了解最新負極行情和技術(shù)趨勢，歡迎參加：
重磅負極會議：2023年（十六屆）鋰電負極材料及原料市場高峰論壇